يبدو أن خطط الإدراج والعرض القادمة، التي تهدف الحكومة السعودية من خلالها إلى جمع ما يقرب من مليار دولار من خلال الاكتتاب العام الأولي في أديس أبابا، تسير وفقًا للخطة.
قالت وكالات الأنباء العالمية، اليوم الثلاثاء، إن صندوق الاستثمارات العامة عين 4 بنوك لإدارة طرح شركة أديس الدولية القابضة.
وبحسب المصادر، فقد عين الصندوق “جي بي مورجان (NYSE )” و “جولدمان ساكس (NYSE NYSE)” والذراع المصرفي لكل من “البنك الأهلي السعودي” و “مجموعة المجموعة المالية هيرميس (EGX )”. مديري العرض المشتركين.
خطة الصندوق
يأتي العرض الجديد بعد أيام من طرح 12٪ من حصة السيادية السعودية في شركة مجموعة تداول في السوق السيادية. يبدو أن الصندوق يدرس إصدار شركة جديدة.
أفادت الأنباء الأسبوع الماضي أن صندوق الثروة السعودي يدرس طرحاً عاماً أولياً لشركة أديس الدولية القابضة المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز بحلول النصف الأول من العام المقبل.
يتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى تعيين بنوك استثمارية للإدراج المحتمل، ومن المتوقع أن يتخذ قرارًا في أقرب وقت هذا العام.
مليار دولار
قد يؤدي الطرح المتوقع في البورصة إلى جمع أكثر من مليار دولار، حيث بلغت قيمة الشركة التي تتعامل مع أرامكو (تداول) وشركة نفط الكويت حوالي 5 مليارات دولار.
وقالت الوكالة إن المداولات في مراحلها الأولى ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية. وامتنع ممثلو صندوق الاستثمارات العامة وأديس عن التعليق.
ملخص
وتعاون صندوق الاستثمارات العامة مع المالكين الرئيسيين لشركة أديس للاستحواذ عليها العام الماضي، في صفقة قدرت الشركة بنحو 516 مليون دولار.
منذ ذلك الحين، نمت أعمال الشركة، التي تقدم خدمات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال عمليات الاستحواذ.
اشترت الشركة سبع منصات ذاتية الارتفاع الشهر الماضي من Seadrill مقابل 628 مليون دولار نقدًا.
وقالت الشركة في ذلك الوقت إن أديس كان لديها 84 منصة حفر برية وبحرية في أسواق تشمل السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس.
المزيد من السيولة
يبحث صندوق الاستثمارات العامة عن رأس مال جديد لخططه الاستثمارية الطموحة، وكجزء من هذه الجهود، فإنه يدرس تقليص حصته في بعض أكبر الشركات في المملكة وإدراج المزيد من الأصول.
يمتلك الصندوق الاستثماري حصصًا في شركات تعمل في عدة قطاعات، من أكوا باور إلى مجموعة تداول السعودية القابضة.
يأتي الإدراج المحتمل لشركة أديس في أعقاب طرح عام أولي بقيمة 710 مليون دولار هذا الشهر لشركة Arabian Drilling، وهي شركة سعودية لخدمات حقول النفط مملوكة جزئيًا لشركة Schlumberger.
جذبت الشركة 43 مليار دولار من أوامر الشراء المؤسسية، وارتفعت أسهمها بنسبة 23٪ في أول يوم تداول، مما منح الشركة رأسمال سوقي بنحو 3 مليارات دولار.