جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3 مليارات دولار في أول إصدار له في أسواق الديون الرأسمالية، مستفيدًا من فترة وجيزة من الهدوء ليصبح أول صندوق ثروة سيادية يُصدر سندات خضراء.
انضم صندوق الاستثمارات العامة إلى موجة من المُصدرين الآخرين الذين دخلوا السوق بعد سلسلة من التقلبات المتزايدة التي استمرت معظم العام، حيث قام ببيع أول سندات خضراء على الإطلاق بآجال استحقاق 100 عام إلى جانب شريحتين أخريين من الإصدار.
المزيد من التفاصيل
وأظهرت وثيقة بنكية أن السند بقيمة 100 مليون دولار وقيمته 500 مليون دولار سيباع بعائد 6.7٪.
تم إصدار 1.25 مليار دولار من السندات لأجل خمس سنوات عند 125 نقطة أساس على.
أضف إلى ذلك 1.25 مليار دولار في سندات 10 سنوات. عند 165 نقطة أساس.
إقبال كبير
تم تشديد توجيه السعر الأولي لورقة الخمس وعشر سنوات بمقدار 25 نقطة أساس، في حين تمت الإشارة إلى التراجع لمدة 100 عام في منطقة 7-7.25٪.
وقال مصدر مطلع على الصفقة إن إدراج السندات لأجل 100 عام جاء نتيجة لاستفسارات المستثمرين، وأضاف مراقبو السوق أن أجل الاستحقاق الطويل يعكس ثقة المُصدر.
قال محلل الدخل الثابت في المنطقة عن سندات 100 عام بشكل عام أنها للقلب الشجاع أو الحمقى.
وأظهرت وثيقة البنك أن إجمالي الطلب تجاوز 22 مليار دولار، مع جذب الفوائد على مدى خمس سنوات أكثر من 10.3 مليار دولار، و 10 سنوات جذبت أكثر من 8.5 مليار دولار، وسحب أكثر من 3.2 مليار دولار على مدى 100 عام.
نظرة عامة على الصندوق
الصندوق، الذي يدير أكثر من 600 مليار دولار من الأصول ويخطط لزيادة ذلك إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025، هو في صميم أجندة المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
أظهر عرض تقديمي للمستثمر للسندات أن صندوق الاستثمارات العامة يتوقع استثمار أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء مؤهلة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.
وبالمقارنة، قال الصندوق إنه سيستثمر حوالي 40 مليار دولار محليًا كل عام حتى عام 2025، على الرغم من أنه حقق ما يزيد قليلاً عن نصف هذا الهدف العام الماضي. اقرأ أكثر
قفز إصدار السندات الخضراء، التي تستخدم عائداتها لتمويل النشاط المستدام، من 2.3 مليار دولار في عام 2012 إلى 511.5 مليار دولار العام الماضي، بناءً على بيانات رفينيتيف.
قال دينو كرونفول، كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة فرانكلين تمبلتون “يبدو أن إصدار السندات الخضراء يتسارع وهو خبر مرحب به لمنطقة لها دور مهم تلعبه في التحول العالمي (الطاقة)”.